用友在线CRM系统看客户列表操作:
点击菜单中的“客户”对象,系统进入到客户的查看列表页面。
在客户查看列表中,您可以查看客户的详细信息,并访问其他相关信息,相关操作按钮说明如下:
查看图标:弹出页面显示客户的详细信息。
删除图标:可以删除客户信息。
统计:统计当前报表的数据信息
加入桌面:可以将当前客户列表数据添加到桌面中。
加入收藏:可以将选中客户添加到收藏夹中。参见“公共功能|添加到收藏夹”
导入:可以导入客户数据。参见“公共功能|数据导入”
导出:可以将相关客户数据导出。参见“公共功能|数据导出”
打印:打印当前页面信息。参见“公共功能|打印”
批量更新:可以对一组客户记录进行批量修改。参见“公共功能|字段的批量更新”
发送短信:可以批量对客户发送短信
页面布局:进入到客户列表显示配置页面,在该页面中会列出与客户相关的所有字段名称,您可以根
据需要配置要在客户列表显示的字段
:展开相关对象,显示相关对象的列表信息
:收缩相关对象,只显示相关对象的标签
相关对象设置:可以设置相关对象的顺序,及相关对象显示的字段
